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美国新禁令今日生效,华为存的芯片还够用多久?

创业95 2020-09-15    我要分享:

美国新禁令今日生效,华为存的芯片还够用多久?


来源丨吴晓波频道(ID:wuxiaobopd) 文丨巴九灵

今天(9月15日),美国政府对华为的新禁令正式生效,这把达摩克利斯之剑最终还是落下了。

一个多月前,任正非在与几家大学的座谈中这样说道:

我们公司也曾想在突进无人区后作些贡献,以回报社会对我们的引导,也想点燃5G这个灯塔,但刚刚擦燃火柴,美国就一个大棒打下来,把我们打昏了,开始还以为我们合规系统出了什么问题,在反思;结果第二棒、第三棒、第四棒……打下来,我们才明白美国的一些政治家希望我们死。求生的欲望使我们振奋起来,寻找自救的道路。

面对无任何缓和余地的禁令,华为显然做好了最坏的打算。

据业内人士“手机晶片达人”在其微博透露,华为海思近期在包机运回所有芯片。

这位人士还在微博中写到“派专机运货,感觉像是战争情节”,而任正非则用“希望我们死”这样的字眼来形容,可想而知美国的新禁令有多狠。

据华为消费者业务CEO余承东透露,如果没有被美国制裁,华为在2019年的全球市场份额应该就会领先三星。

数据来源:研究机构IDC

2019年5月,美国商务部将华为及70家关联企业列入“实体清单”,规定如果没有美国政府的批准,华为将无法向美国企业购买元器件。

余承东表示,因为那次禁令,导致华为手机在2019年的发货量少了6000万台,市场份额位于三星之后。

尽管如此,2020年第二季度,华为依然在全球智能手机市场上超越了三星,首次夺冠。这也是9年来第一次有除三星或苹果外的厂商领跑全球市场。

数据来源:第三方研究机构Canalys

显然,美国对那次禁令的效果并不满意。一年后的2020年5月,美国升级禁令,可谓“极限施压”。

8月17日,美国商务部公布针对华为的新一轮制裁措施,美商务部部长罗斯表示:此次禁令是为了限制华为通过第三方获取美国技术。任何使用美国软件或美国制造设备为华为生产产品的行为都是被禁止的,都需要获得许可证。

针对这个禁令,小巴请教了苏宁金融研究院金融科技研究中心主任助理王元,他认为美国此次制裁是“精心设计的组合拳”。

其背后的逻辑是:如果仅制裁芯片制造环节,华为可以不自己制造芯片,选择只设计芯片然后出售设计方案给第三方;如果仅制裁芯片设计,华为依然可能以某种形式使用EDA(电子设计自动化软件)进行规避。但美国新禁令同时限制芯片设计和制造,而且限制芯片制造流通途径,破坏力巨大。

小巴用大白话翻译就是:华为手机芯片在设计、生产制造中,但凡含有“美国基因”,就要受到管制。

明白了这一点,也就能明白当下华为的艰难。

在8月7日的中国信息化百人会2020年峰会上,华为消费者业务CEO余承东表示:我们只是做了芯片的设计,没做芯片的制造,所以从今年9月15号之后,我们的旗舰芯片就无法生产了。今年秋天将会上市Mate 40手机,搭载麒麟9000芯片,可能是华为麒麟高端芯片的“绝版”。

麒麟芯片即将绝版,令人担忧。电子产业分析师郭明錤甚至预测:无论华为能否在9月15日后取得手机零部件,华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响,最好情境为华为市占份额降低,最坏情境为华为退出手机市场,而iPhone、OPPO、vivo与小米长期可望提升市占份额。

说来尴尬,当华为正在遭遇美国政府极限打压时,对于友商反而是机会,其中既包括苹果和三星,也包括国内各大手机厂商。据《科创板日报》,下半年,OPPO整体销售量预计拉升至8500万—1亿部。

“大限”已至,美国的新禁令搅乱了华为的手机业务。从今年5月美国提出升级禁令到今天正式实施新禁令的这120天中,华为的经销商渠道早已嗅到危机,有的哀叹,有的囤货,有的转行。

小巴采访了深圳华强(14.410, -0.11, -0.76%)北电子市场和杭州百脑汇市场的经销商,来看看他们口中的华为手机市场行情。

吴勇

华强北数码批发商

现在华为手机真的一天一个价,涨价最多的是华为Mate 30手机,经销商渠道的拿货价都快接近官网价格了。

以往华为高端机的利润约450—700元/台,如今的利润掉到了300元左右,渠道商的利润空间越来越小,货源紧缺,我们向下游手机店供货也成了问题。面对这种情况,有部分经销商想囤货赌一把,我也在加紧囤货。

但小商户的处境就比较难,华为高端机利润的压缩、货源的紧缺,缩减了其生存空间,目前部分小商户门店中的高端机已面临缺货。

此外,很多小规模的经销商都打算转向其他品牌手机如小米、OPPO、vivo等。

俞老板

杭州百脑汇市场手机批发商

目前市场上的华为手机批发价普遍都涨了。涨幅小的如华为nova 7、荣耀系列,涨价100—200元左右;涨幅大的如华为P40、Mate 30,涨价约300—500元。

杭州百脑汇市场华为手机报价单

面对华为芯片被断供,我能感觉到批发商们的慌张,我也不例外。目前我们店铺的货源非常紧张,我很想少量囤货,但华为公司对库存控制很严格,我们卖出一批货,才能相应地补一些货。

美国的新禁令对华为的打击究竟有多大?目前华为可能囤了多少芯片?未来华为真的会退出手机市场吗?接下来看看大头的分析。

孙燕飚

手机产业链交易平台“手机报在线”董事长

由于美国的禁令,华为方面也在积极采购、囤货芯片,甚至是半成品芯片。

购买半成品芯片,是因为美国的禁令不可能是永恒的。华为可能期望在3个月、6个月,或者更长的8个月后,完成这些半成品芯片的生产,以补充芯片库存。

而由于芯片断供,未来华为将采用一种“细水长流”的生产销售方式,并不会按照以往正常的产量来进行。华为会将有限的芯片库存定量地分配到一段时间内上市的各款机型上。

就好比“我只有1万块钱,但要靠这笔钱过一年”,就需要合理分配,才能有所保障。

华为已经囤了多少芯片?这也是美国人最想知道的华为商业机密。我预计,根据行业内所说的“处理器的性能每隔两年翻一倍”的摩尔定律来看,华为至少备足了18个月的芯片库存。

以现在的备货情况,将于今年秋季上市的华为 Mate 40和将于明年上市的华为P50,都会如期上市。但这两款手机并不会维持以往9个月的销售周期,可能会延长至15个月。

从目前看,物以稀为贵,经销商渠道的华为手机已应声涨价。一方面,这让华为手机的库存得到了消化,这些收入也相对弥补了华为手机业务上因库存导致的经营性亏损。

另一方面,芯片断供,手机产量减少,会缩减华为整个供应链体系的规模。不管是经销商、供应链层面,还是华为的销售、研发团队,据我了解,目前都已有人提前离开。

当然,市场已敞开大门,等待接纳这些从华为流向市场的销售、研发等精英。

黄海峰

《通信世界》前副主编、科技观察员

我认为,目前华为的自救办法是靠没有美国技术的生产线造芯片,以及购买“去美国化”的芯片。

“去美国化”的芯片意味着其诞生的所有环节,都是“去美国化的”、依靠全球技术来实现。这样就能够躲避美国的禁令。但按照美国无理的说法,严格来说,就没有完全不含美国技术的芯片。

若美国禁令持续严格执行,华为或将暂停销售高端机。但我相信,华为的研发不会停止,加上中国全产业链正在合力攻关,芯片问题会逐步解决。

除了芯片上的突破,华为在手机拍摄、大续航、操作系统、移动生态服务等方面也有领先优势。即使未来高端机销售暂停,华为也会依靠提前购买的一定数量的芯片,在其他方面有所发展。

因此,对于“华为未来将退出手机市场”的观点,我认为“不太可能”。手机业务已经是华为的重大资产,只可能暂停部分,但不会退出。

在销售上,以目前华为的情况看,搭载麒麟9000芯片的高端机上市后应该能销售3-6个月。

按照以往的数据,华为Mate系列手机每一代可以销售2000万台左右。即将上线的Mate 40系列手机预计会比较火爆,如果产能跟得上,可能会3个月内卖完。

短期内,这条禁令让美国半导体厂商的利益受损,这些美国厂商势必会找中国其他的手机厂商来弥补在中国市场上的损失。可悲的是,华为被制裁,一些业务将暂时停止市场经营,但依靠美国供应链的其他中国手机厂商却攻城略地,抢夺其市场份额。

从中国半导体行业的发展看,这次事件必然刺激国内半导体行业发展。权威消息人士透露,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,计划在2021—2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主。(据证券时报)

目前,华为海思在高端芯片的设计领域获得了一些突破,但总体中国半导体行业在原材料、EDA设计软件、制造、封装等环节还存在明显短板,需要补课的环节太多。期待中国半导体全产业链能够合力攻关,补足短板。

张书乐

TMT行业时评人

美国断供禁令下,即使目前华为在供应链上大量备货芯片,也只能解决一时之需。毕竟芯片产品是在快速迭代的。一段时间以后,过度储备的芯片会落后,这对于想要推进手机迭代和与友商竞争的华为来说,亦不可取。

因此,若美国禁令不停,华为将难以在5G手机领域延续4G时代的辉煌。

未来,华为芯片供应“续约”的可能性依然存在。因此,华为所要做的依然是“论持久战”,并以断供作为催化自身研发能力爆发的契机。

此外,华为并不是一家纯粹的手机厂商,即使断供发生,也无需过度担心。从另一个维度看,可以视为一种“非常规”的激励。


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